极兔速递招股，预期10月27日香港上市，高瓴、红杉、淡马锡、腾讯、顺丰等参与基石投资

极兔速递(01519.HK)，于今日(10月16日)起至周四(10月19日)招股，预计10月27日在港交所挂牌上市。

极兔速递，计划全球发售3.265504亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价12港元，每手200股，最多募资约39.19亿港元。

以每股发售价12港元计，超额配股权未获行使，极兔速递预计上市总开支约3.907亿港元，包括1.96%的承销佣金、1.54%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

极兔速递是次IPO引入13名基石投资者，合共认购约1.995亿美元(15.63亿港元)的发售股份，其中Aspex Master Fund认购1000万美元，博裕通过Jallion、Joyous分别认购1100万美元、1626.153万美元，D1 Capital通过D1 SPV Jupiter、D1 SPV Master分别认购1076.65万美元、2949.60万美元，GLP通过Hidden Hill认购500万美元，红杉通过SC GGF认购500万美元，顺丰控股(002352.HK)通过CELESTIAL OCEAN认购3000万美元，淡马锡通过Dahlia认购1000万美元，腾讯(00700.HK)通过Parallel Cluster、Eternal Earn、Huang River分别认购1200万美元、1500万美元、3500万美元，高瓴通过JNRY III认购1000万美元。

极兔速递是次IPO募资所得：约30%将用于拓宽公司物流网络，升级公司的基础设施及强化公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量；约30%将用于开拓新市场及扩大公司的服务范围；约30%将用于研发及技术创新；以及约10%将用作一般企业目的及运营资金需求。

极兔速递是次IPO，摩根士丹利、美林、中金公司为其联席保荐人兼整体协调人，瑞银、建银国际、招银国际为其整体协调人，其他承销商包括华泰国际、中银国际、农银国际、交银国际、工银国际、德意志银行、大和资本、国泰君安、星展亚洲、中国银河国际、富途证券、老虎证券、华盛资本、富明证券、复星国际证券。

招股书显示，极兔速递采用不同投票权架构，每股A类股份可投10票，每股B类股份可投1票，公司在上市后的股东架构中，李杰先生，利用间接及信托的方式，通过Jumping Summit Limited持股全部A类股份，占已发行股份的11.11%，拥有55.56%的投票权。腾讯(00700.HK)，持股6.07%；博裕资本，持股5.88%；ATM Capital，持股5.29%；D1 Capital，持股2.99%；高瓴投资，持股1.93%；GLP，持股1.93%；红杉资本，持股1.56%；顺丰控股(002352.SZ)，持1.48%；淡马锡 Dahlia，持股0.74%；SAI Growth，持股0.52%；招银国际，持股0.37%；其他上市前投资者(见下图)持股56.43%；其他公众股东持股3.71%。

极兔速递，于2015年成立于印度尼西亚，作为一家全球的物流服务提供商，快递服务跨越13个国家，覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区，在中国区县地区覆盖率也超过99%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，极兔速递为东南亚第一大快递运营商，市场份额为22.5%；于2022年在中国快递市场，按包裹量计，极兔速递排名第六，市场份额达10.9%。截至2023年6月30日，极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心，逾8,400辆干线运输车辆(其中包括4,400多辆自有干线运输车辆)、约3,900条干线路线、逾18,600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件，较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%，于2023年上半年，极兔速递的全球包裹量达79.67亿件，同比增16.7%。

极兔速递招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1016/2023101600010_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读